Aufnahmebogen für neue Mandanten?

_steffi_ · #11

Wow petramaus, das Anschreiben ist klasse. Bin ich noch gar nicht auf die Idee kommen. Wir haben nur die zweite Seite hingelegt für die persönlichen Daten. (Verschwinden bei euch auch immer die Kullis dazu?)

Lg
Steffi

petramaus · #12

Danke sehr

Nein, der Kuli dazu bleibt immer brav dabei beim Klemmbrett. Bisher hat ihn auch noch kein Mandant eingesteckt. Gucken da immer genau drauf, den wieder zu bekommen

mbrefa · #13

Auch meinen Lob an Dich, fehlen nur noch die Daten für die Rechtsschutz.

LG aus Potsdam

Catwoman1703 · #14

@ petramaus: Danke für das Muster. Haben wir hier zwar in der Kanzlei noch nicht, aber ich werds mal gelegentlich ansprechen. Von der alten Kanzlei kenne ich das aber auch noch, da haben wir die Mandanten beim Terminausmachen am Telefon bereits ausgefragt, wir hatten damals das Formular von Dreske & Krüger. Fands aber weniger hilfreich, da die Mandanten nach 3 Fragen genervt klangen am Telefon ...

petramaus · #15

Ja, daran haben wir auch schon gedacht, müssten wir noch dazufügen die RS

Lahmi · #16

Wir fragen zusätzlich noch ,ob VST-Abzug oder nicht!!! Hilfreich bei der Abrechnung!

MagFly · #17

Wir haben auch so einen netten Mandantenfragebogen.

Wenn die Mandanten fragen, wozu wir die Bankverbindung benötigen, dann anworten wir, dass bei Geldeingang von der Gegenseite/Dritten dieses sofort weitergeleitet werden kann.

Daraufhin wird die Bankverbindung meistens auch hingeschrieben, was dann natürlich auch wunderbar für die ZV-Zwecke verwendet werden kann.

mausfrau81 · #18

Vielen lieben Dank für eure Hilfe und den tollen Bogen! Ich seid einfach wudnerbar

jacqueline k · #19

Hallo, wir haben hier auch so einen Mandantenbogen. Wenn es um zivilrechtliche Angelegenheiten geht, ist bei uns gleich der Hinweis zu den Gebühren, dass diese sich nach dem Gegenstandswert berechnen usw., darauf. Allerdings zucken die Mdt. bei uns immer ein bisschen, wenn es um die Angabe ihrer Bankverbindung geht, aber meistens kann man sich dann damit rausreden, falls Geld kommen sollte usw., dass wir es dann gleich an sie auskehren können.

Lola · #20

Mandantenaufnahmebogen haben wir auch in der selben Form, wie er hier rein gestellt wurde. Ist eine praktische Sache gerade wegen der Kontoverbindungen.

Je nach Mandatierung und Fachgebiet gibt es weiterführende Angaben, so zB im Familienrecht gleich Angaben zum Einkommen etc.. ; Straßenverkehrsmandate halt Angaben zu den Kfz etc.

Bei allen Bögen stehen auch noch zusätzlich Fragen zur RSV, Selbstbeteiligung und Versicherungsnummer bei.

Gruß,
Lola